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​中国奶业“十四五”战略出炉 机构看好乳制品板块盈利趋势性改善

华夏资讯网 https://www.hauxiazixun.cn 2021-03-14 22:12 出处:网络 作者:[db:作者]编辑:@河南在线
中华网财经2月5日讯 2月3日,由中国奶业协会主办的《中国奶业“十四五”战略发展指导意见》编制工作筹备会在北京举行。会议总结中国奶业“十三五”发展成就,谋划中国奶业“十四五”战略发展,部署《中国奶业“十四五

中华网财经2月5日讯 2月3日,由中国奶业协会主办的《中国奶业“十四五”战略发展指导意见》编制工作筹备会在北京举行。会议总结中国奶业“十三五”发展成就,谋划中国奶业“十四五”战略发展,部署《中国奶业“十四五”战略发展指导意见》编制安排。

据了解,科学编制《中国奶业“十四五”战略发展指导意见》,旨在将奶业发展统筹融入国家“十四五”畜牧兽医规划与二0三五年远景目标,对动员和激励奶业同仁,战胜前进道路上各种风险挑战,为全面建设社会现代化国家开好局、起好步,具有十分重要的意义。

农业农村部畜牧兽医局二级巡视员王俊勋表示,“十四五”时期,要加快奶业现代化建设,推进奶业全面振兴。

另据原农业部副部长、中国奶业协会名誉会长高鸿宾透露,去年中国奶业成绩斐然,牛奶产量3440万吨,同比增长7.5%,值得骄傲。但是,也要看到不足和差距。目前,全国奶类需求每年5500万吨,五年后至少是6000万吨以上。十三五期间,牛奶增长了260万吨,年均增加50多万吨。按照目标要求,到2025年,牛奶产量需要增加约1000万吨,年均增加约200万吨,艰巨的任务,要想更上一层楼,就需要加倍努力。实现未来五年目标也具备很多有利条件。一是疫情之后,大家对奶业有了新的认识。随着城市化的进程,收入水平的提高,消费者对奶业的认识加深,奶业消费将不断提升。二是加工企业向上游延伸,更注重奶源建设。大型加工企业正在向上游不断延伸,规模养殖的水平和规模也在不断扩大。三是大型规模化养殖、全产业链一体化企业为主体的中国奶业发展格局正在形成。特别是最近两年,企业的兼并重组逐步加快。规模化、集约化、标准化养殖水平不断提高。

中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清代表中国奶业协会作主题报告。报告指出,2020年,全国牛奶产量3440万吨,接近全球牛奶总产量的5%;全国规模以上乳品企业主营业务收入4195.6亿元,高于食品工业平均增速;2020年上半年,乳制品和婴幼儿配方乳粉的抽检合格率为99.8%和99.9%,在食品行业中名列前茅;生鲜乳中的乳蛋白、乳脂肪抽检平均值分别为3.25%和3.82%,规模牧场营养和卫生指标达到发达国家水平。

奶业全产业链质量安全监管体系日趋完善,生鲜乳抽检覆盖所有奶站和运输车,乳制品实行出厂批批检验制度。2020年上半年,乳制品和婴幼儿配方乳粉的抽检合格率分别为99.8%和99.9%,在食品行业中名列前茅;生鲜乳中的乳蛋白、乳脂肪抽检平均值分别为3.25%和3.82%,规模牧场营养和卫生指标达到发达国家水平。

刘亚清表示,“十四五”时期奶业发展重点要把握五大发展脉络,紧扣三大方向。

五大发展脉络:一是贯彻新发展理念,谋划发展新战略。推进种养结合,草畜配套,促进养殖废弃物资源化利用,有效开发利用本土饲草饲料资源,构建集约化、标准化、组织化、社会化相结合的种养加协调发展模式;二是是依靠创新驱动,挖掘发展新优势。推动大数据、云计算、物联网、人工智能、生物技术、冷杀菌技术、新型检测技术等同奶业创新深度融合,努力降低成本,提升效益;三是夯实现代化建设,谋求发展新格局。构建现代化的奶业生产体系、经营体系、供应链体系、质量监管体系和支持保护体系;四是优化产业结构,释放发展新动能。优化调整养殖加工布局,巩固发展北方主产区,打造我国黄金奶源带,开辟发展南方产区,促进奶源与加工合理布局。优化乳制品产品结构,在发展超高温灭菌乳的基础上,大力发展巴氏杀菌乳、发酵乳等本土优势产品,开发奶酪等高附加值产品;五是坚持对外开放,开创发展新局面。畅通国内大循环,促进国内国际双循环。坚持国内供给为主,进口调剂为辅,满足乳品多元化消费需求。

三大方向定位:一是谋势借势,构建现代化产业体系。构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的奶业现代化基础设施体系。加强科技创新引领。实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破;二是稳局布局,谋划奶业双循环发展格局。畅通国内大循环,促进国内国际双循环。形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡;三是借机生机,回应人民对美好生活需求。加强科普宣传,引导人民青睐乳品,放心消费,提高奶类消费水平。

民生证券指出,展望2021年,认为在疫情相对得控假设下,原奶成本上涨将相较于2020年温和且可预测;企业近年加大奶源布局建设,持续提升自控比例以保证供给及生产稳定。下游方面,高端产品线预计在低基数情况下实现温和复苏,在价方面部分对冲对上游原奶压力;中低端产品线竞争预计也将大概率放缓,因此判断行业竞争趋缓逻辑有望在2021年真正兑现。目前乳制品板块整体估值处于全行业最低水平,因此认为在行业竞争边际趋缓概率持续走高情况下,板块估值有望得到持续修复。看好整个乳制品板块的盈利趋势性改善及估值修复可能。推荐排序:伊利股份+天润乳业+燕塘乳业+新乳业+光明乳业,同时建议关注受益于奶价确定向上涨的港股标的――现代牧业。

相关公司方面:

伊利股份:国内最大的全国区域乳制品企业,销售额第一;旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、冷冻饮品、酸奶等几大产品系列,各种类型乳品均是市场龙头;2017年液体乳产量724.60万吨在全国拥有自建、在建及合作牧场2400多座,规模化集约化的养殖在奶源供应比例中达到100%,居行业首位。

光明乳业:全国性乳制品企业,核心产品包括新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳酸菌饮品、常温酸奶、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等,走髙端路线,如实、莫斯利安是代表产品。

熊猫乳品:次新股,公司主业为浓缩乳制品的研发、生产和销售以及乳品贸易。

皇氏集团:西南地区乳业龙头,目前乳业、文化传媒双主业;发酵奶、常温酸奶是明星单品;乳制品占营收70%;2017年乳制品产量15.76万吨;拥有年产20万吨的制造生产车间。

庄园牧场:甘肃、青海区域乳制品龙头;自有奶牛5000多头,农户加盟5000多头;原奶自产比例60%;2017年乳制品产量6.49万吨。

业内人士认为,随着需求边际改善、成本持续上涨、厂家和商家对利润的诉求相对统一,判断年底和明年的销售环境有望持续优化,促销也有望重归理性,毛销差将得到明显的改善。在需求和成本上下游两端的共同作用下,乳制品的销售环境有望优化,促销重归理性,价格恢复到较好的位置,盈利能力改善2021年乳业有望迎来全面性的高景气。

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